Σε κρίσιμη καμπή περιέρχεται ο διαγωνισμός για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, καθώς ο ένας εκ των δύο διεκδικητών, και ειδικότερα η Hard Rock International, της οποίας ο φάκελος φέρεται να έχει προβλήματα, εμμέσως πλην σαφώς απειλεί με μπαράζ προσφυγών εάν αποκλειστεί από τη διαδικασία. Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε καθυστερήσεις τουλάχιστον τεσσάρων μηνών για την ανάδειξη νικητή, στοιχείο απαραίτητο (συμβασιοποιημένο με το Δημόσιο προαπαιτούμενο) για να προχωρήσει η Lamda Development στην καταβολή της πρώτης δόσης για την απόκτηση της Ελληνικό Α.Ε., να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να αρχίσουν όλα τα έργα στην έκταση του πρώην αεροδρομίου.
Ομως, με προσφυγές που μπoρούν να εκτροχιάσουν πλήρως τη διαδικασία απειλεί και ο έτερος διεκδικητής, η κοινοπραξία Mohegan Gaming and Entertainment με τη ΓΕΚ Τέρνα, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί απολύτως η νομιμότητα, που για αυτή φαίνεται να σημαίνει αποκλεισμός της Hard Rock.
O διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό αξιολογεί τόσο την οικονομική προσφορά για την άδεια όσο και το επενδυτικό σχέδιο για την ανέγερση ενός πολύ μεγάλου για τα αθηναϊκά δεδομένα ξενοδοχείου, άνω των 2.000 κλινών και ύψους έως 200 μέτρων. Θα είναι, δηλαδή, η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση των τελευταίων δεκαετιών για ανάπτυξη υποδομών και δραστηριότητας εκ του μηδενός. Θα υπερβεί σίγουρα το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως να φθάσει και πολύ υψηλότερα, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έχουν δηλώσει οι δύο υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση, και μόνον η μαχητικότητα των δύο πλευρών, ήδη από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας, μαρτυρά την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν σθεναρά το έργο.
Από την πλευρά της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία διενεργεί τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Δημοσίου, εμφανίζεται να τηρεί με ευλάβεια τη νομιμότητα και τις προβλεπόμενες από την προκήρυξη του διαγωνισμού διαδικασίες. Επιπλέον, η ίδια η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως θα τηρηθεί σχολαστικά η νομιμότητα και η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες προκειμένου να μην αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού-κλειδί για ολόκληρο το Ελληνικό.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ειδική επιτροπή διενέργειας που έχει συγκροτήσει η ΕΕΕΠ για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αφού έλαβε την Πέμπτη τη γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της επί των φακέλων των δύο υποψηφίων, καλεί τώρα αμφοτέρους σε διευκρινιστικές απαντήσεις επί μιας σειράς ζητημάτων εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας. Κατόπιν θα συνεδριάσει και θα συντάξει πρακτικό με το οποίο θα προκρίνει είτε τους δύο υποψηφίους είτε τον ένα είτε κανένα. Αυτό το πρακτικό θα διαβιβαστεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΕΠ, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
«Και στα δικαστήρια»
Ομως, διασταυρωμένες πληροφορίες, που έχει στη διάθεσή της η «Κ» από αξιόπιστες πηγές της αγοράς, μιλούν για αυξημένη πιθανότητα αποκλεισμού της Hard Rock. Αναφερόμενος προ ημερών σε αυτές τις πληροφορίες, που όμως δεν είχαν έως τότε δημοσιευτεί, ο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος και εκπρόσωπος της Hard Rock, ο Ελληνοαμερικανός ομογενής Μιχαήλ Καρλούτσος, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα για να στηρίξει το εγχείρημα του ομίλου, δήλωσε πως «είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλους. Ακόμη και στα δικαστήρια. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο δικαστικό σύστημα». Μιλώντας στην «Κ» ο Μιχαήλ Καρλούτσος ξεκαθάρισε πως «δεν αμφισβητώ την ακεραιότητα της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ή της ΕΕΕΠ», συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κάθε πολίτης ή εταιρεία που εργάζεται σε αυτή τη χώρα έχει το δικαίωμα να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του, αν και όταν αισθάνονται ότι έχουν αντιμετωπιστεί άδικα». «Προσεύχομαι ότι αυτό δεν θα συμβεί, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιώξουμε τη δικαιοσύνη μέσω της νομικής διαδικασίας, εάν είναι απαραίτητο».
Καθίσταται σαφές πως, με όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά, ο διαγωνισμός βρίσκεται ακόμη στο στάδιο αξιολόγησης της πληρότητας και νομιμότητας των φακέλων των υποψηφίων και απέχει από την ουσιαστική αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Ετσι, ο δεδηλωμένος στόχος της κυβέρνησης να έχει ανάδοχο εντός του Νοεμβρίου και να κλείσει τη συναλλαγή με τη Lamda για ολόκληρο το Ελληνικό εντός του 2019 έχει ήδη χαθεί. Πόσο μάλλον εάν η Hard Rock πράγματι αποκλειστεί και προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ή ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως αφήνουν να εννοηθεί κύκλοι προσκείμενοι σε αυτή, πυροδοτώντας αντίστοιχες ενέργειες της έτερης υποψήφιας.
Ποια είναι τα «αγκάθια» στους φακέλους που έχουν υποβάλει οι διεκδικητές
Τέσσερα θέματα φέρεται να εντοπίζουν οι νομικοί σύμβουλοι της επιτροπής του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής της Hard Rock International. Αυτά, σύμφωνα με πηγές της «Κ», εντοπίζονται στην εγγυητική επιστολή, στα νομιμοποιητικά του υπογράφοντος, στην απαιτούμενη εμπειρία κατασκευής ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο και στις βεβαιώσεις για το χρηματοδοτικό μοντέλο της συνολικής επένδυσης, που κατά τον επικεφαλής του ομίλου θα υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
Κατ’ αρχάς, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που υπέβαλε λέγεται πως έχει συντομότερη της προβλεπόμενης διάρκεια ισχύος, αν και μόνο κατά λίγες ημέρες. Η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού ζητεί ήδη να διευκρινιστούν τα ζητήματα αυτά ή να διορθώσουν πρόδηλα εκ παραδρομής λάθη, αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες.
Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τον φάκελο για το πρόσωπο που υπογράφει την όλη προσφορά. Ομως, παραμένει αδιευκρίνιστο, τουλάχιστον για την ώρα, πώς θα υπερκεραστούν, αν όντως υφίστανται, τα άλλα δύο ζητήματα. Δηλαδή, αυτό της εμπειρίας για την ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συγκροτήματος καζίνο (ξενοδοχείο, χώροι ψυχαγωγίας, εμπορικοί χώροι, καζίνο κ.λπ.). Με βάση τις σχετικές πληροφορίες, η Hard Rock διαχειρίζεται τέτοιο συγκρότημα, όμως δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως αν το έχει κατασκευάσει η ίδια, όπως ζητείται από την προκήρυξη, ή το έχει αγοράσει από προηγούμενο ιδιοκτήτη. Επίσης λέγεται, πάντοτε κατά τις ίδιες πηγές, ότι τα έγγραφα για τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της όλης επένδυσης εγείρουν κάποια ερωτήματα.
Αντίστοιχα ερωτήματα για την υποψηφιότητα της Mohegan δεν φαίνεται να υπάρχουν, αν και η αντίπαλός της φέρεται να έχει διαρρεύσει πως υφίσταται ανάλογο ζήτημα με την εγγυητική της. Ομοίως, πηγές προσκείμενες στην εν Ελλάδι νομική εκπροσώπηση της Hard Rock εγείρουν θέμα αφενός υποβολής απαιτούμενης οικονομικής κατάστασης ενός εκ της ένωσης προσώπων που συμμετέχουν στο σχήμα της Mohegan και αφετέρου δικαστικής απόφασης περί εμπλοκής ενός εκ των μελών της κοινοπραξίας της Mohegan σε υπόθεση ανταγωνισμού, που κατά τη Hard Rock εγείρει ζητήματα δυνατότητας συμμετοχής. Θέμα πάντως που, σύμφωνα με άλλες πηγές, δεν υφίσταται καν, λόγω της συμμετοχής στην κοινοπραξία διαφορετικής οντότητας από αυτή που αναφέρουν οι κύκλοι της Hard Rock αλλά και του σχετικού νομικού πλαισίου.
Αν μη τι άλλο, καθίσταται σαφές ότι και οι δύο πλευρές δέχονται και αξιολογούν εισηγήσεις για να επιχειρήσουν να βγάλουν εκτός διαγωνισμού η μία την άλλη, πληροφορείται η «Κ». Παρ’ όλα αυτά, αμφότερες, δηλαδή τόσο η κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment με τη ΓΕΚ Τέρνα όσο και η Hard Rock International, δηλώνουν πως επιδιώκουν να εξελιχθεί τάχιστα και ομαλά η διαδικασία, ώστε να αρχίσουν άμεσα την υλοποίηση της επένδυσής τους.
Μεγάλα ονόματα στην αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development
Πέραν των 650 εκατ. ευρώ, τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη πενταετής επενδυτική περίοδος στο Ελληνικό θα προέλθουν από τραπεζικό δανεισμό ύψους 850 εκατ., έκδοση ομολογιακού 150 εκατ., ενώ άλλα 400 εκατ. υπολογίζονται από την εκμετάλλευση του ακινήτου.
Σύντομα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ της Lamda Development, η οποία σχεδιάζει να έχει ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία έως τις 20 Δεκεμβρίου. Το εγχώριο και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση αυτή είναι, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς κύκλους, αυξημένο και αναμένεται να εκδηλωθεί άμεσα κατά τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση, η οποία εκτιμάται πως θα ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Το διοικητικό συμβούλιο της Lamda αποφάσισε την Παρασκευή πως η τιμή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης θα είναι στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή. Η βασική της μέτοχος Consolidated Lamda Holdings S.A. συμφερόντων του ομίλου Λάτση έχει δεσμευτεί πως θα ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν, αλλά και θα καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες. Ομοίως, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος, η VoxCove Holdings, κοινοπραξία της Olympia Group συμφερόντων του ομίλου Π. Γερμανού και της VNK Capital, συμφερόντων των αδελφών Βασίλη και Νέλλης Κάτσου, που ελέγχει σήμερα το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει για το ποσοστό αυτό. Επιπλέον, τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, μετά την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, σημαντικές θέσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda έχουν αποκτήσει ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνοντας αναλόγως το κλίμα στην αγορά. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Aegean, που αγοράζοντας ίδιες μετοχές της Lamda Development, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,66% του μετοχικού της κεφαλαίου, συμφώνησε να είναι και στρατηγικός εταίρος στο project του Ελληνικού, επικοινωνώντας και προβάλλοντας το έργο διεθνώς. Επίσης η ΟΡΥΜΗΛ, συμφερόντων Οδυσσέα Κυριακόπουλου, προχώρησε στην αγορά 546.167 ιδίων μετοχών της Lamda (0,685%), ενώ μόλις πριν από λίγες ημέρες η HSBC (για λογαριασμό πελάτη της), η Gama (Graticule Asset Management Asia) και η Bienville προχώρησαν στην αγορά του 2,75% της Lamda που πούλησε μέσω του χρηματιστηρίου η VoxCove έναντι 16,8 εκατ., διακρατώντας, όπως προαναφέρθηκε, το υπόλοιπο 10%.
Πού θα χρησιμοποιηθούν
Η Lamda θα χρησιμοποιήσει από τα 650 εκατ. ευρώ της αύξησης τα 467 εκατ. για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellinikon Global I, 100% θυγατρικής της, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ (το συνολικό τίμημα ανέρχεται στα 915 εκατ. αλλά τα υπόλοιπα 450 εκατ. δεν είναι ακόμα απαιτητά και θα πληρωθούν μεσοπρόθεσμα στους χρόνους που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης). Αλλα 133 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός των πρώτων τριών ετών και 40 εκατ. για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησής της, ενώ 10 εκατ. θα κατευθυνθούν στην κάλυψη των εξόδων έκδοσης της αύξησης.
Δηλαδή από τα 650 εκατ. τα 600 εκατ. θα πάνε στη χρηματοδότηση της εξαγοράς και των έργων των πρώτων ετών. Τα επιπλέον κεφάλαια που απαιτούνται με βάση το business plan και τις συμβατικές υποχρεώσεις με το Δημόσιο για να χρηματοδοτηθεί η πρώτη πενταετής επενδυτική περίοδος στο Ελληνικό, θα προέλθουν από τραπεζικό δανεισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ αλλά και έκδοση ομολογιακού 150 εκατ., ενώ άλλα 400 εκατ. υπολογίζεται να έρθουν από την εκμετάλλευση του ακινήτου (πωλήσεις κατοικιών, εκμισθώσεις χώρων κ.λπ.).
Οι τράπεζες
Ο τραπεζικός δανεισμός των 850 εκατ. ευρώ έχει κατ’ αρχήν συμφωνηθεί και είναι θέμα λίγων εβδομάδων να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου κατά την έκτακτη γενική συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου, η οποία και ενέκρινε αύξηση μετοχικού. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στο σχήμα θα συμμετέχουν πιθανότατα και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, χωρίς ακόμα να έχουν επιμερισθεί επακριβώς οι συμμετοχές. Αναφορικά με την έκδοση του ομολόγου των 150 εκατ. ευρώ είχε διευκρινιστεί πως η κάθε ομολογία θα έχει προσιτή αξία για τους ιδιώτες μικροεπενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν στο project και δεν θα είναι τέτοια που να απευθύνεται μόνον σε θεσμικούς επενδυτές. Το πότε θα γίνει η ομολογιακή αυτή έκδοση παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο.
Πηγή: kathimerini.gr